在远古时代，森林里非常安静，河水清澈见底，到处生机勃勃。动物们过着幸福的生活，你看小鹿玩着捉迷藏的游戏，狼妈妈一家在悠闲地散步，兔子带着小兔们去种萝卜。突然有一天，森林里出现了一只比马门溪龙还要大的怪兽。
怪兽长着五个头，一个头就长着五张嘴，五个鼻子，五双眼睛，还有五双耳朵。怪兽只要吼一声，森林的树叶都会被震下来，如果有小动物落到它的魔爪，它就会三下两下，把它们撕成碎片吞下去，连天上飞得鸟也都不放过。小动物们惊惶不安，纷纷逃难而去。只有沉着冷静的老虎没有逃跑。
老虎为了整个森林的安危决心一战。他想：如果正面跟怪兽交锋，必死无疑，但是如果我先把自己藏起来，等怪兽出现时，我乘他不备，冲上去咬住它的脖子，这样就能杀死怪兽。
怪兽出现了，老虎像计划的一样，咬住了怪兽的脖子。可怪兽用力一挣，把老虎甩出了几百米，但是老虎不断告诉自己，我必须去拯救这个森林。于是跟怪兽奋战了八十一个回合，最后奋力一咬，死死咬住怪兽脖子，三十分钟后，怪兽死亡。
从此森林里又回复了往日的平静。小动物们又回到了森林，为了庆祝老虎打败怪兽，开办了三天三夜的音乐会，并一致选老虎为百兽之王。
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