自从狐狸骗走乌鸦的肉后，乌鸦整天闷闷不乐，郁郁寡欢，彻夜难眠，名声扫地，就连不起眼的小麻雀都瞧不起它。乌鸦很是气愤，它发誓一定要报复狐狸。
乌鸦开始整天关起门来，茶饭不思，苦思奇想，一心要报复狐狸，几天后，乌鸦脸色苍白，原本黑而亮的羽毛也暗淡下来了，身材瘦了一圈，办法倒也想了出来。
乌鸦到树林里去寻找一块石头，形状是肉块样的，大小像拳头那么大，自己来涂色，涂的和真肉一模一样。心里还暗暗的想：终于可以教训一下狐狸了。可是，事情并没有像乌鸦想的那么简单。
几天后，乌鸦叼着“肉”来到狐狸经常出没的地方，飞到树枝上，就等狐狸上钩，心里暗自高兴，这次非把你的牙硌掉不可。终于，狐狸大摇大摆走了过来，发现了乌鸦。突然，眼前一亮，咽了一口口水，环顾四周，发现无人，转动眼珠，正要张口美言乌鸦几句，发现“肉”有一点不正常，“哼”了一声，快速地跑开了，还不时的回头看。乌鸦非常纳闷，怎么不上钩？乌鸦在心里问自己一千遍，最后仔细检查才发现，原来“肉”上有一小点没上色。
乌鸦不死心，继续想办法，一定要让鸟类们看起它。这次找来一块真肉，肥而大，鲜而美。在草地挖个大坑，上面盖上一堆草，把肉放在上面。小心翼翼地绕了一圈，看不出一点被挖动的痕迹，脸上露出了一丝笑意。
乌鸦不慌不忙地走到狐狸家，假惺惺地去请狐狸。说在草地上发现一块肉，想和狐狸一起分享，狡猾的狐狸半信半疑的眨着眼睛，还是和乌鸦一起来到了草地，一看到肉，生性贪婪的狐狸立刻扑了上去，想独吞。只听“扑通”一声，狐狸掉下去了。乌鸦哈哈大笑得说：“你终于得到惩罚了，别再用你那些花言巧语骗我了，我再也不会相信你。”乌鸦飞走了，只剩下狐狸孤零零留在了那里，任凭它在那儿乱喊乱叫。
欲知后情，请看下集。
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