自从上次龟兔赛跑中，兔子输给乌龟后，兔子很不服气。于是，它每天练习长跑，并有一天在《森林日报》上向乌龟发起挑战，乌龟接受了。
在赛跑的那一天，乌龟叫来跟自己长得一模一样的哥哥，在终点附近的草丛里藏了起来，并叮嘱他等兔子快要到达终点时，就从草丛里跑出来向终点跑去，务必要赢得比赛。
裁判的枪声一响，兔子便拼了命向终点跑去。可是，不管兔子跑得多快，乌龟还在起点得意忘形的慢慢爬着。观众台的动物都在喊：“乌龟兄弟，你怎么还不跑啊？等会儿晚了，兔子就会赢得胜利的了！”乌龟大声地向观众台说道：“朋友们，你们不用担心我！上一次，兔子都跑不过我，成为了我的手下败将，这一次它也休想翻身！”
一只好奇的小鸟想：乌龟为什么会不着不急的呢？这里面肯定隐藏着什么不能让别人知道的秘密。于是，小鸟向终点的方向飞去调查情况。
正当小鸟飞到乌龟哥哥藏的草丛时，它看到乌龟哥哥从草丛里跑了出来，向终点跑去……小鸟终于调查清楚了，它决定飞回观众台向大家解释清楚其中缘由。
小鸟飞到一半路程时，乌龟哥哥就已经到达终点了，并获得了胜利。正当裁判山羊爷爷要给乌龟哥哥戴上金牌时，小鸟飞回来，说道：“山羊爷爷，这是……”小鸟给山羊爷爷解释清楚后，观众们都在喊：“这块金牌应该属于兔子的。”
最后，兔子获得了胜利。
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